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一季度我國石油和化工行業經濟運行情況


時間:2017-06-30   瀏覽量:6288  來源:北京化學工業協會

一季度,石油和化工行業經濟運行總體良好。全國油氣和主要化學品生產保持基本正常,市場供需平穩,價格總水平漲幅較大,上游投資快速增長,全行業效益顯著好轉。但是,市場波動較大,成本上升較快;化工行業投資低迷,進出口壓力增大。未來,行業經濟運行應警惕大起大落。

一、主要經濟指標完成情況
(一)增加值增速放緩,收入恢復性增長
截至3月末,石油和化工行業規模以上企業29013家,累計增加值增長3.7%,比1~2月回落0.3個百分點,低于同期全國規模工業增加值增幅3.1個百分點,再創歷史新低。其中,化學工業增加值增長5.4%,比前2月減緩0.5個百分點;石油天然氣開采業下降4.7%,降幅擴大0.2個百分點;煉油業增幅1.6%,加快0.2個百分點。

一季度,全行業主營業務收入3.44萬億元,同比增長20.3%,增速比1~2月回落0.3個百分點,增勢平穩快速,占全國規模工業主營收入的12.4%。

分行業看,1~3月,化學工業主營業務收入2.32萬億元,同比增幅18.0%,比1~2月回落0.4個百分點;煉油業主營業務收入8086.3億元,增幅25.4%,回落0.1個百分點;石油和天然氣開采業主營業務收入2129.9億元,增長35.1%,減緩2.3個百分點。此外,一季度專用設備制造業主營收入947.5億元,同比增長7.1%。

化學工業中,合成材料、基礎化學原料和專用化學品主營收入增速較高,分別達到25.8%、23.1%和17.9%。橡膠制品和涂(顏)料制造業主營收入分別增長10.9%和11.4%。肥料制造業主營收入增速明顯放緩,為10.0%,增幅比前2月回落5.1個百分點。

行業景氣指數平穩運行。根據中國石油和化學工業聯合會發布的景氣指數顯示,3月,中國化學工業景氣指數為97.24點,與上月基本持平;油氣行業景氣指數為104.76點,較上月回落2.30點,繼續保持高位運行。

(二)能源生產下降,主要化學品增長基本平穩

一季度全國原油天然氣總產量8288.4萬噸(油當量),同比下降2.8%,降幅比前2月收窄2.0個百分點;主要化學品總量增長約2.4%,增速減緩0.5個百分點。

原油產量降幅收窄,天然氣增長加快。一季度全國原油產量4801.8萬噸,同比下降6.8%,降幅1~2月收窄1.2個百分點;天然氣產量387.4億立方米(含煤層氣,下同),增長3.4%,比前2月加快3.4個百分點;液化天然氣產量176.6萬噸,增幅26.9%。一季度,全國原油加工量1.38億噸,同比增長4.5%,成品油產量(汽、煤、柴油合計,下同)8803.2萬噸,增長4.0%。其中,柴油產量4475.2萬噸,增長3.2%;汽油產量3290.9萬噸,增幅3.6%。

化肥總產量下降。一季度全國化肥產量(折純,下同)1681.9萬噸,同比下降7.0%,降幅比前2月收窄0.3個百分點。其中,氮肥產量1084.9萬噸,下降12.4%;磷肥產量454.0萬噸,增長3.5%;鉀肥產量138.5萬噸,增幅7.1%。一季度農藥原藥產量(折100%)89.1萬噸,同比下降4.0%。其中,除草劑(原藥)產量41.0萬噸,降幅15.7%;農用薄膜產量61.6萬噸,同比持平。

其它重點化學品生產總體平穩。一季度全國乙烯產量462.7萬噸,同比下降5.1%;甲醇產量1126.0萬噸,增幅9.4%;涂料產量426.7萬噸,增長10.1%;化學試劑480.1萬噸,增長7.7%;硫酸產量2249.9萬噸,增長3.7%;燒堿產量873.0萬噸,增長8.4%;電石產量653.8萬噸,增速5.5%;合成樹脂2138.9萬噸,增幅5.1%;合成纖維單(聚合)體產量1056.7萬噸,增長9.8%;輪胎外胎產量2.26億條,增幅12.2%。

(三)能源消費增速趨快,主要化學品保持較快增長

數據顯示,一季度,我國石油天然氣表觀消費量2.00億噸(油當量),同比增長4.6%;主要化學品表觀消費總量增幅約7.2%,繼續較快增長。

原油消費增速加快,天然氣低速增長。一季度,國內原油表觀消費量1.51億噸,同比增長6.5%,增速比1~2月加快1.9個百分點,對外依存度68.2%;天然氣表觀消費量590.8億立方米,增幅3.6%,提高1個百分點,占石油天然氣表觀消費總當量的26.6%,對外依存度34.4%。一季度,國內成品油表觀消費量7933.3萬噸,同比增長1.3%。其中,柴油表觀消費量4078.6萬噸,下降0.5%;汽油表觀消費量3042.9萬噸,增長1.1%。

化肥消費下降。一季度,全國化肥表觀消費量(折純,下同)1669.1萬噸,同比下降1.6%。其中,尿素表觀消費量632.1萬噸,降幅13.5%;磷肥表觀消費量394.2萬噸,下降0.7%;鉀肥表觀消費量302.0萬噸,增長25.3%;磷酸二銨(實物量)表觀消費量395.8萬噸,下降8.7%。

無機化學原料和合成材料消費保持較快增長。數據顯示,一季度,有機化學原料表觀消費量增幅8.0%;無機化學原料表觀消費量增長6.6%;合成材料表觀消費總量增幅約10.7%,為2011年以來同期之最。

(四)油氣開采業投資回升

一季度,石油和化工行業固定資產投資總體疲軟。但是,油氣開采業投資明顯回升,實現較快增長。統計局數據顯示,1~3月,石油天然氣開采業實際投資304.0億元,同比增長26.5%,增速比前2月回落逾60個百分點;化學品制造業投資2138.0億元,降幅1.1%,比前2月收窄1.1個百分點。

(五)出口增速加快,進口保持高速增長

一季度,石油和化工行業進出口貿易呈現加快增長勢頭。海關數據顯示,1~3月,全行業進出口總額1387.0億美元,同比增長31.6%,增幅比1~2月提高2.5個百分點,占全國進出口貿易總額的15.4%。其中,出口總額420.4億美元,增長9.0%,比1~2月加快4.5個百分點,占全國出口總額的8.7%;進口總額966.6億美元,增幅44.6%,加快1.2個百分點,占全國進口總額的23.2%。一季度貿易逆差546.2億美元,同比擴大93.4%。

橡膠制品出口回升,成品油保持較快增長。一季度,橡膠制品出口總額97.5億美元,同比增長0.1%,前2月為負增長,占石油和化工行業出口總額的23.2%;出口量209.8萬噸,增長4.7%。成品油(汽、煤、柴合計)出口額50.0億美元,增幅54.5%;出口量978.1萬噸,增長29.1%。此外,1~3月,化肥出口額11.3億美元,同比降幅22.4%;出口量510.8萬噸(實物量),下降15.1%。

原油進口保持快速增長,天然氣放緩。1~3月,國內進口原油1.05億噸,同比增長15.0%,增速比1~2月加快2.5個百分點;進口金額408.2億美元,增幅80.5%,占全行業進口貿易總額的42.2%。進口天然氣209.0億立方米,增幅4.2%,比1~2月回落3.2個百分點;進口金額48.1億美元,增長2.0%。

(六)行業效益顯著改善

一季度石油和化工行業實現利潤總額2288.8億元,同比增長98.3%,呈現恢復性增長勢頭,占同期全國規模工業利潤總額的13.4%。每100元主營收入成本83.38元,同比下降0.94元;主營收入利潤率為6.66%,同比上升2.62個百分點。產成品存貨周轉天數為13.5天;應收賬款平均回收期為25.3天。全行業虧損面為18.1%,同比縮小2.4個百分點。

分行業看,石油和天然氣開采業利潤總額176.8億元,上年同期虧損308.1億元;煉油業利潤總額543.1億元,同比增長34.8%;化學工業利潤總額1521.8億元,增幅50.9%。此外,專用設備制造業利潤總額47.1億元,同比增長5.7%,兩年來首次增長。

化學工業中,化肥、合成材料和基礎化學原料造業利潤增速較高,分別達到275.2%、96.1%和82.9%。化肥制造業增速相對高,但波動很大,效益向好基礎很不鞏固。專用化學品和橡膠制品業利潤增速分別為28.3%和5.5%。化學礦采選和涂(顏)料等制造利潤下降,降幅分別為1.9%和9.8%。

二、主要市場走勢

一季度,石油和主要化學品市場波動較大,但價格總水平漲幅較高。價格指數顯示,3月,石油和天然氣開采業價格總水平同比漲幅68.8%,比上月大幅回落16.8個百分點;化學原料和化學品制造業漲幅11.5%,回落0.4個百分點。1~3月,石油和天然氣開采業價格總水平同比上漲70.1%,化學原料和化學品制造業上漲10.9%。

(一)國際油價漲幅較大

一季度,國際油價總體漲勢強勁。但進入3月后,國際油價上升動力不足,呈現震蕩回調走勢。監測數據顯示,3月份,WTI原油(普氏現貨,下同)均價為50.76美元/桶,環比下跌4.4%,同比漲幅40.3%;布倫特原油均價52.54美元/桶,環比下跌4.6%,同比漲幅40.4%;迪拜原油均價52.48美元/桶,環比下跌3.2%,同比漲幅56.0%;大慶原油均價47.8美元/桶,環比下跌4.5%,同比漲幅61.5%。上述四地原油平均價格為50.89美元/桶,環比下挫4.2%,同比漲幅48.8%。

期貨價格保持大體平穩走勢。截至3月末,紐約商品交易所4月交貨的輕質原油均價為每桶50.02美元,同比漲幅29.5%;5月交貨的原油均價為每桶50.55美元,同比漲幅22.3%。倫敦布倫特4月交貨的原油均價為每桶52.80美元,同比漲幅31.1%;5月交貨的原油均價為每桶53.06美元,同比漲幅21.9%。

根據目前國際原油市場走勢,以及全球油氣供需等情況判斷,二季度國際原油價格可能呈現震蕩走勢,上升勢頭趨緩,價格波動加大。預計未來一段時期內國際原油均價仍可能在50美元/桶上下波動。

(二)化肥市場總體回升

一季度,國內化肥市場總體穩中有升,但走勢分化。其中,氮肥市場回升勢頭強勁,磷肥則相對疲軟,鉀肥和復合肥走勢基本平穩。市場監測顯示,3月份,國內尿素價格基本平穩,市場均價為1670元/噸,環比下跌0.6%,同比漲幅21.9%;磷酸二銨均價2400元/噸,環比下跌0.8%,同比跌幅11.1%;磷酸一銨均價1950元/噸,環比下跌2.5%,同比跌幅5.8%;國產氯化鉀均價2020/噸,環比上漲0.5%,同比跌幅7.3%;45%硫基復合肥均價2310元/噸,環比上漲1.3%,同比漲幅2.7%。

出口價格漲少跌多,總體下滑。據海關數據,3月尿素出口均價(離岸價,下同)為252.9美元/噸,再創年內新高,環比上漲2.7%,同比漲幅10.3%;重鈣出口均價232.0美元/噸,環比下跌0.5%,同比跌幅17.8%;磷酸二銨出口均價345.5美元/噸,環比反彈7.9%,同比跌幅12.3%;三元復合肥出口均價350.0美元/噸,環比下跌7.1%,同比跌幅12.5%。3月硫酸鉀進口均價(到岸價)為292.2美元/噸,環比上漲6.1%,同比跌幅23.8%。

從目前國內化肥市場情況看,雖然整體上出現回升局面,但分化明顯,總體弱勢行情尚未根本改變。未來消費保持平穩,價格進一步上升的空間有限,市場可能繼續分化、小幅波動。

(三)基礎化學原料市場總體較好

一季度,基礎化學原料市場總體表現良好,價格高位運行,但后期波動加大。3月,在監測的39種主要無機化學原料中,市場均價同比上漲有29種,比上月增加1種;環比上漲有25種,比上月減少2種。在監測的84種主要有機化學原料中,同比上漲有78種,與上月持平;環比上漲20種,比上月減少49種。從市場情況看,有機原料價格波動幅度大于無機。

3月,硫酸(98%,凈水)市場均價367元/噸,環比上漲4.3%,同比漲幅4.0%;硝酸(≥98%)市場均價1560元/噸,環比上漲2.0%,同比漲幅33.3%;燒堿(片堿,≥96%)均價3310元/噸,環比上漲1.2%,同比漲幅59.1%;純堿(重灰)均價2150元/噸,環比下跌5.3%,同比漲幅60.4%;電石均價2560元/噸,環比下跌3.0%,同比漲幅23.1%;硫磺均價820元/噸,環比上漲5.1%,同比跌幅2.4%。

3月,乙烯(東北亞)市場均價1268美元/噸,環比回調0.9%,同比漲幅12.1%。國內市場,丙烯市場均價7530元/噸,環比下跌4.8%,同比漲幅35.4%;純苯均價7170元/噸,環比下挫15.6%,同比漲幅43.4%;甲苯(石油級,凈水)均價5640元/噸,環比下跌2.4%,同比漲幅16.0%;甲醇均價2520元/噸,環比下跌11.9%,同比漲幅29.2%;乙二醇(優等品)均價6560元/噸,環比下跌9.3%,同比漲幅17.0%。

根據目前市場判斷,隨著基礎化學原料市場需求趨穩,國際原油等大宗原材料價格漲勢趨緩,后市基礎化學原料市場將保持震蕩上升走勢,但波動幅度會收窄,價格總體趨于相對平穩。

(四)合成材料市場高位波動

一季度,合成材料市場價格高位波動,前2月強勁上升,3月普遍回調,但總體保持向好格局。其中,合成橡膠和合成纖維原料價格波幅較大。市場監測顯示,3月,聚氯乙烯(LS-100)市場均價7300元/噸,環比回落2.1%,同比漲幅10.9%;高密度聚乙烯(5000S)均價10240元/噸,環比下跌1.3%,同比漲幅5.3%;聚丙烯(T30S)均價8490元/噸,環比下跌5.5%,同比漲幅17.8%;PA66(101L)均價為24600元/噸,環比下跌2.4%,同比漲幅14.4%;POM(F20-03)均價為11500元/噸,環比下跌2.1%,同比漲幅15.5%;聚酯切片(長絲級半光)均價為7700元/噸,環比下跌2.3%,同比漲幅27.5%。

3月,順丁橡膠(一級)市場均價19760元/噸,環比大挫18.9%,同比漲幅115.3%;丁苯橡膠(1502)均價18600元/噸,環比下跌18.2%,同比漲幅89.8%;丁腈橡膠(26A)均價24150元/噸,環比上漲2.8%,同比漲幅78.9%;氯丁橡膠(A-90)均價27500元/噸,環比下跌4.5%,同比漲幅6.6%。

3月,己內酰胺(≥99.9%)市場均價17900元/噸,環比下跌4.8%,同比漲幅57.0%;丙烯腈(≥99.9%)均價12600元/噸,環比上漲3.0%,同比漲幅56.3%;精對苯二甲酸均價5090元/噸,環比下跌8.8%,同比漲幅10.7%。

一季度合成材料市場總體較好,需求較旺,價格漲幅較大。隨著市場消費和原材料價格放緩,預計后市合成材料市場將會繼續保持向好格局,價格高位運行,但漲勢趨緩企穩。

(五)輪胎價格上漲

一季度,輪胎市場在合成橡膠、天然膠大幅上漲和需求增加帶動下,主要產品價格明顯上漲。市場監測顯示,3月,載重子午胎(12.00R20-18PR)市場均價2231元/條,環比持平,同比漲幅5.9%;轎車子午胎(215/55R16)均價為663元/條,環比持平,同比漲幅25.9%;輕卡斜交胎(7.50-16-14PR)722元/條,環比持平,同比漲幅13.6%。

出口價格總體繼續上揚。3月,小客車輪胎出口均價為2606.9美元/噸,環比上漲2.2%,同比漲幅3.2%;客貨車輪胎出口均價2166.4美元/噸,環比上漲3.0%,同比漲幅4.1%;建筑輪胎(輞圈﹥61CM)均價為2596.4美元/噸,環比上漲4.2%,同比漲幅2.5%。總體看,輪胎出口價格環比漲多跌少,價格保持回升趨勢。

一季度國內輪胎市場價格上漲主要體現在前2月,3月價格明顯趨于平穩,保持高位運行。預計后市原材料價格上漲和需求會有所放緩,國內輪胎價格上升勢頭將進一步減弱,價格保持相對平穩。

三、新情況、新問題及主要經濟指標增長預測
(一)當前經濟運行中的新情況、新問題

一是市場波動過大。總體看,前2月價格漲勢強勁,3月份又大幅回調,一些主要石化產品價格大起大落,上演過山車行情。市場監測顯示,3月純苯均價環比大幅回落15.6%,甲醇環比下跌11.9%,乙二醇環比跌幅9.3%;丁苯橡膠和順丁橡膠波動幅度更是驚人,2月環比漲幅分別達到14.8%和13.9%,到3月則下挫18.2%和18.9%。監測表明,有機化學原料和合成材料兩大市場波動幅度最大。市場大幅波動顯示人們對市場前景不明和擔憂,對行業經濟保持平穩運行很不利。

二是投資依然疲軟。一季度,石油和化工行業固定資產投資整體上雖然實現小幅增長,但疲軟趨勢沒有改變。其中,盡管石油和天然氣開采業投資增幅達到26.5%,但主要由于同期基數較低,從投資額看,仍為2012年以來同期較低水平。而化學工業投資降幅1.1%,下降趨勢有所減緩,但未根本扭轉。投資疲弱顯示市場信心尚未恢復,經濟增長動力仍然不足。

三是化工市場進出口壓力增大。一季度,我國合成材料和有機化學原料進口呈現高速增長態勢,特別是合成材料增長迅猛。海關數據顯示,1~3月,我國合成材料進口總量1277.5萬噸,同比增長28.3%;凈進口1050.4萬噸,增幅達34.4%,去年同期均為負增長。有機化學原料進口1589.2萬噸,同比增長21.5%,凈進口1261.7萬噸,增幅25.5%。其中,合成樹脂進口量增長20.2%,合成橡膠增幅達到108.1%;乙二醇和甲醇進口量分別增長42.6%和16.6%。大宗石化產品進口大增,已對國內市場構成巨大壓力,加劇了市場波動和風險。

從出口情況看,1~3月,化工行業出口總額增幅僅為2.7%,出口回升依然乏力,石油和化工行業出口向好基礎還不穩固。

四是成本上升較快。一季度單位成本回升明顯加快,應引起關注。監測數據顯示,1~3月,石油和化工行業每100元主營收入成本為83.38元,比1~2月上升0.61元。其中,油氣開采業100元主營收入成本75.34元,比1~2月上升0.59元;石油加工業100元主營收入成本76.58元,創一年來新高,上升1.18元,升幅最大;化學工業100元主營收入成本86.31元,上升0.28元。

(二)主要經濟指標增長預測

根據當前行業生產、價格走勢,以及結構調整變化等綜合因素分析判斷,預計上半年石油和化工行業增加值增幅約為4.5%;主營業務收入7.29萬億元左右,同比增長17.5%。其中,化學工業主營收入約為4.94萬億元,增長14.5%。

預計上半年全行業利潤總額約為4400億元,同比增長約50%。其中,化學工業利潤總額2940億元左右,增幅約26%。預計上半年石油和化工行業出口總額886億美元左右,同比增長8.0%。

上半年,預計原油表觀消費量約3.03億噸,同比增長5.6%;天然氣表觀消費量約1127億立方米,增幅約5.0%;成品油表觀消費量約1.59億噸,增長2.0%,其中柴油表觀消費量約8189萬噸,增幅1.0%;化肥表觀消費量約3350萬噸,下降0.5。其中,尿素表觀消費量1340萬噸上下,降幅11.5%;合成樹脂表觀消費量約5658噸,增長7.0%;乙烯表觀消費量約1011萬噸,增長1.5%;燒堿表觀消費量約1740萬噸,增幅8.5%。


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